安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2013年4月12日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年4月17日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案》，公司公開發(fā)行公司債券的具體方案如下：

1、發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行的公司債券總規(guī)模不超過人民幣5億元，且不超過發(fā)行前最近一期末凈資產(chǎn)額的40%，可一次或分次發(fā)行。

2、向股東配售的安排

本次公開發(fā)行公司債券不向公司股東配售。

3、債券期限

本次發(fā)行的公司債券期限不超過10年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模將提請本公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)公司需求及市場情況確定。

4、債券利率及確定方式

本次發(fā)行公司債券的票面利率為固定利率，具體的債券票面利率及其支付方式由公司與主承銷商根據(jù)發(fā)行情況共同協(xié)商確定。

5、募集資金用途

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于將用于補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金和歸還銀行貸款。

6、上市場所

本次發(fā)行的公司債券將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

7、擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保安排提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)綜合考慮市場情況等因素確定，并辦理相關(guān)事宜。

8、決議的有效期

本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月內(nèi)。

9、本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)

提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長及兩名執(zhí)行董事在股東大會(huì)審議通過的框架與原則下，依照《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及屆時(shí)的市場條件，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）就本次發(fā)行事宜向有關(guān)監(jiān)管部門、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；

（2）制定本次公司債券發(fā)行的具體方案，修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)（包括是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)等）、具體募集資金投向、擔(dān)保方案、是否設(shè)置及如何設(shè)置回售條款和贖回條款等條款、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、具體償債保障、還本付息的期限和方式、債券上市等與發(fā)行條款有關(guān)的全部事宜；

（3）聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次公司債券發(fā)行的申報(bào)事宜，在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的上市事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則等各種公告及其他法律文件）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

（4）為本次發(fā)行的公司債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；

(5)如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（6）辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他具體事項(xiàng)；

（7）本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

10、償債保障措施

提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下措施：

（1）不向股東分配利潤；

（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。

本議案將提交公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)大會(huì)審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請借款以及匯票承兌及貼現(xiàn)的議案。

同意公司向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請借款，金額為人民幣叁仟萬元以內(nèi)。申請匯票承兌，票面金額總計(jì)人民幣陸仟萬元以內(nèi)。申請匯票貼現(xiàn)，票面金額總計(jì)人民幣陸仟萬元以內(nèi)。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向中國光大銀行合肥分行申請綜合授信的議案

同意公司向中國光大銀行合肥分行申請綜合授信人民幣陸仟萬元整，其中授信敞口人民幣叁仟萬元整，期限為一年。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向中國民生銀行杭州分行申請綜合授信的議案。

同意公司以銅陵市翠湖三路西段399號銅峰工業(yè)園約80畝工業(yè)用地作為抵押向中國民生銀行杭州分行申請金額為貳億元整的授信（包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、貿(mào)易融資、保函等）。

五、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

會(huì)議決定2013年5月6日以現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳見本公司“關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2013年4月17日