證券代碼：600237       證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-018

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2006 年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書及結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"發(fā)行人"、"公司"或"銅峰電子"）2006 年非公開發(fā)行股票（以下簡稱"本次非公開發(fā)行"）已經發(fā)行人2006年第二次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會2006 年第21次工作會議審核通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]59號文核準。
　　公司董事會根據核準文件要求和公司股東大會的授權辦理了本次非公開發(fā)行股票相關事宜，公司于2006 年8月10日采取非公開發(fā)行股票方式成功向9名特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額25,800萬元。經安徽華普會計師事務所出具的華普驗字[2006]0627號驗資報告驗證，募集資金凈額為24,227.49萬元。

　　一、發(fā)行方案概況
　　1、發(fā)行種類及面值
　　人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1 元。
　　2、發(fā)行數量
　　本次非公開發(fā)行股票數量不超過10,000萬股，在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協(xié)商確定最終發(fā)行數量。經過特定投資者的認購，發(fā)行數量最終確定為10,000萬股。
　　3、發(fā)行價格
　　經過比較特定投資者的認購數量和價格，發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格確定為2.58元/股，該價格相當于董事會公告的定價基準日（2006年5月20日）前二十個交易日公司股票收盤價算術平均值2.82元的91.49%，相當于本發(fā)行情況報告書公告日前二十個交易日公司股票收盤價算術平均值3.49元的73.97%，相當于本發(fā)行情況報告書公告日前一交易日公司股票收盤價3.33元的77.48%。
　　4、募集資金
　　經安徽華普會計師事務所出具的驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為25,800萬元，扣除發(fā)行費用（包括承銷費用、保薦費用、律師費用、驗資費用等）1,572.51萬元，募集資金凈額為24,227.49萬元。
　　5、承銷方式
　　本次非公開發(fā)行由國信證券有限責任公司以代銷的方式承銷。
　　二、發(fā)行對象情況介紹
　　本次發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）以及其他機構投資者等特定投資者。本次發(fā)行結束后，將根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》要求對所發(fā)行股份進行鎖定，即，投資者本次所認購的發(fā)行人股份于十二個月內不得轉讓，鎖定期滿后將安排在上海證券交易所上市流通。
　　1、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
　　經過比較特定投資者的認購數量和價格，本次非公開發(fā)行股票的對象確定為以下機構：
　　序號 投資者 獲配股數（萬股）
　　1 南方基金管理有限公司 2,000
　　2 華泰證券有限責任公司 1,000
　　3 中船重工財務有限責任公司 1,000
　　4 哈爾濱道外投資有限責任公司 1,000
　　5 長江證券有限責任公司 1,000
　　6 中國人壽資產管理有限公司 1,400
　　7 上海嘉盛置業(yè)有限公司 1,000
　　8 新時代資產管理有限公司 600
　　9 國聯證券有限責任公司 1,000
　　總計  10,000
　　以上特定投資人均承諾認購本次發(fā)行股份的鎖定期為自發(fā)行結束之日（以本次發(fā)行股份在中國登記結算中心上海分公司登記之日2006年8月17日）起12個月；本公司將向上海證券交易所申請該部分股票2007年8月20日上市流通。
　　2、發(fā)行對象基本情況
　?。?）公司名稱：南方基金管理有限公司
　　成立時間：1998年3月6日
　　法定代表人：吳萬善
　　注冊資本：15,000萬元
　　注冊地址：深圳市福田中心區(qū)深南大道4009號投資大廈七層
　　經營范圍：從事證券投資基金管理業(yè)務；發(fā)起設立證券投資基金。
　?。?）華泰證券有限責任公司
　　公司名稱：華泰證券有限責任公司
　　成立時間：1991年4月9日
　　法定代表人：吳萬善
　　注冊資本：22億元
　　注冊地址：南京市中山東路90號
　　經營范圍：證券（含境內上市外資股）的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券（含境內上市外資股）的承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財務顧問）；受托投資管理；中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
　?。?）中船重工財務有限責任公司的基本情況
　　公司名稱：中船重工財務有限責任公司
　　成立時間：2002年1月8日
　　法定代表人：張必貽
　　注冊資本：7.19億元
　　注冊地址：北京市西城區(qū)阜外大街甲28號京潤大廈十六層
　　經營范圍：吸收成員單位3個月以上定期存款；發(fā)行財務公司債券；同業(yè)拆借；對成員單位辦理貸款及融資租賃 ；辦理成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；辦理成員單位商業(yè)匯票的承兌及貼現；辦理成員單位的委托貸款及委托投資；有價證券、金融機構股權及成員單位股權投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；對成員單位辦理財務顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業(yè)務；對成員單位提供擔保；境外外匯借款；辦理成員單位之間內部轉賬結算業(yè)務；經中國人民銀行批準的其他業(yè)務。
　?。?）哈爾濱道外投資有限責任公司的基本情況
　　公司名稱：哈爾濱道外投資有限責任公司
　　成立時間：1998年6月11日
　　法定代表人：劉東順
　　注冊資本：500萬元
　　注冊地址：哈爾濱市道外區(qū)靖宇街243號
　　經營范圍：對金融業(yè)、證券業(yè)投資等。
　　（5）長江證券有限責任公司
　　公司名稱：長江證券有限責任公司
　　成立時間：1988年6月1日
　　法定代表人：胡運釗
　　注冊資本： 2,000,374,300元
　　注冊地址：武漢市江漢區(qū)新華下路特8號
　　經營范圍：證券（含境內上市外資股）的代理買賣；代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶；證券的自營買賣；證券（含境內上市外資股）的承銷（含主承銷）；證券投資咨詢（含財務顧問）；受托投資管理；中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
　?。?）中國人壽資產管理有限公司
　　公司名稱：中國人壽資產管理有限公司
　　成立時間：2003年11月23日
　　法定代表人：王憲章
　　注冊資本：8億元
　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈A座9層
　　經營范圍：管理運用人民幣和外幣自有資金及保險資金；受托或委托人民幣和外幣保險資金管理業(yè)務；與以上業(yè)務相關的咨詢業(yè)務。
　　（7）上海嘉盛置業(yè)有限公司
　　公司名稱：上海嘉盛置業(yè)有限公司
　　成立時間：2004年2月24日
　　法定代表人：陳嘉偉
　　注冊資本：4億元
　　注冊地址：上海浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)顧曹路585號108室
　　經營范圍：房地產開發(fā)、經營，營銷策劃，實業(yè)投資，餐飲管理。（涉及行政許可的，憑許可證經營）。
　?。?）新時代資產管理有限公司
　　公司名稱：新時代資產管理有限公司
　　成立時間：2004年12月21日
　　法定代表人：張華
　　注冊資本：1,000萬元
　　注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路22號樓06C
　　經營范圍：資產受托管理；投資顧問及咨詢。
　?。?）國聯證券有限責任公司
　　公司名稱：國聯證券有限責任公司
　　成立時間：1999年1月8日
　　法定代表人：范炎
　　注冊資本：10億元
　　注冊地址：無錫市縣前東街8號
　　經營范圍：證券的承銷、證券的自營買賣、證券交易的代理、證券的抵押融資、證券投資咨詢、公司財務顧問、基金與資產管理。
　　3、發(fā)行對象與發(fā)行人的關聯關系
　　截至2006年8月17日，新時代資產管理有限公司系發(fā)行人股東中國新時代控股（集團）公司全資子公司，其他投資者與發(fā)行人未有關聯關系。
　　4、發(fā)行對象及其關聯方與發(fā)行人最近一年重大交易情況及未來交易安排
　　除正常投資公司股票外，上述投資者及其關聯方和發(fā)行人最近一年無其他交易情況。
　　除認購本次非公開發(fā)行股票外，上述投資者及其關聯方和發(fā)行人未來無其他交易安排。

　　三、發(fā)行人發(fā)行前后基本情況
　?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況
　　1、公司設立及股權變動情況
　　公司是經安徽省人民政府（皖府股字（1996）008號）批準證書批準設立，由安徽銅峰電子（集團）公司、銅陵市國有資產運營中心、中國新時代控股（集團）公司、中國電子進出口安徽公司、銅陵市電子物資器材公司共同發(fā)起設立，設立時總股本為6,000萬股。
　　2000年5月12日，經中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)行字[2000]54號文）批準，公司通過上海證券交易所向社會公開發(fā)行人民幣普通股4,000萬股，并于2000年6月9日上市交易，發(fā)行后，公司總股本為10,000萬股。
　　2003年4月26日，公司2002年年度股東大會審議通過公司以2002年末總股本10,000萬股為基數，以資本公積金每10股轉增8股、未分配利潤每10股送紅股2股的送轉增股本方案，并于2003年6月2日實施，送轉增股本后公司總股本為20,000萬股。
　　2006年4月18日，公司2005年年度股東大會審議通過了公司以2005年末總股本20,000萬股為基數，每10股送紅股3股、資本公積金轉增2股的送轉增股本方案，并于2006年5月31日實施，送轉增股本后公司總股本為30,000萬股。
　　截至2006年6月30日，公司股權結構如下：
　　股份類型 股份數量（萬股） 持股比例
　　有限售條件的流通股 14,160.00 47.20%
　　其中：國有法人持有 12,295.13 40.98%
　　境內法人持有 1,864.88 6.22%
　　無限售條件的流通股 15,840.00 52.80%
　　其中：人民幣普通股 15,840.00 52.80%
　　合   計 30,000.00 100.00%
　　2、公司主要業(yè)務
　　公司主營業(yè)務經營范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓；化工產品、日用或精細化工產品、金屬材料及制品、機械設備、電子產品、家用電器、包裝材料、塑料膜(絕緣材料)、建材生產、銷售及加工服務。公司主導產品為"銅峰"牌系列電工用薄膜、金屬化膜和交流電容器。公司電工用薄膜產品年生產能力為12,000萬噸，位居全國第一，交流電容器的生產能力達到10億微法，居全國同行之首。
　　3、公司最近三年及一期主要財務數據
　　會計數據和財務指標 2003年度 2004年度 2005年度 2006年中期
　　主營業(yè)務收入(萬元) 31,464.33 39,548.43 39,944.69 25,696.64
　　凈利潤(萬元) 5,053.01 4,580.61 2,610.09 1,459.47
　　全面攤薄每股收益(元/股) 0.25                0.23                     0.13      0.05
　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)   0.41                  0.24              0.20           0.08
　　全面攤薄凈資產收益率(%)    9.62                   8.32              4.68          2.60
　　加權平均凈資產收益率(%) 9.91                8.60              4.74             2.60
　　會計數據和財務指標 2003年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2006年6月30日
　　總資產(萬元) 76,783.58 89,553.94 119,611.75 136,276.25
　　股東權益（不含少數股東權益）(萬元) 52,501.73 55,082.34 55,735.37 56,174.83
　　每股凈資產(元/股) 2.63                  2.75              2.79           1.87
　?。ㄙY料來源：公司2006年中報、2005年度報告、2004年度報告、2003年度報告，其中2006年中報未經審計）
　　4、公司歷次籌資、派現情況
　?。?）公司籌資情況
　　公司自上市以來未有通過證券市場籌資的情況。
　?。?）公司上市以來歷次分配情況
　　2000年度：以1億股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），共派現金股利1,000萬元；
　　2001年度：以1億股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），共派現金股利1,000萬元；
　　2002年度：以1億股為基數，向全體股東按每10股送2股派發(fā)現金紅利1元（含稅），資本公積金轉增8股，共派現金紅利1,000萬元；
　　2003年度：以2億股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），共派現金股利2,000萬元；
　　2004年度，以2億股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），共派現金股利2,000萬元；
　　2005年度，以2億股為基數，向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利0.5元（含稅），每10股送紅股3股，公積金轉增2股，共派現金股利1,000萬元。
　　5、控股股東及實際控制人簡介
　?。?）公司控股股東
　　企業(yè)名稱：安徽銅峰電子（集團）公司
　　企業(yè)性質：國有企業(yè)
　　注冊地址：安徽省銅陵市石城路168號
　　辦公地址：安徽省銅陵市石城路168號
　　法定代表人：陳升斌
　　注冊資本：9,006.5萬元
　　成立日期：1994年6月18日
　　安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱"銅峰集團"）持有公司24.46%的股份，為公司主發(fā)起人、控股股東。銅峰集團主要經營薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產資料代購代銷；百貨、紡織品、土特產品批零兼營，打字，復印，糧油及制品、煙、酒零售。
　　截至2005年12月31日，銅峰集團總資產為54,897.33萬元，凈資產為11,123.82萬元；2005年實現主營業(yè)務收入831.50萬元。
　　截至2006年6月30日，銅峰集團所持公司的股份未予質押，不存在針對該等股份的糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司正常經營管理、侵害公司及其他股東的利益、違反相關法律法規(guī)等情形。
　　最近三年，公司控股股東未發(fā)生變更。
　　（2）公司實際控制人
　　公司名稱：銅陵市工業(yè)國有資產經營有限公司
　　法人代表：錢發(fā)友
　　注冊資本：19,133元人民幣
　　成立日期：1999年1月2日
　　主要經營業(yè)務或管理活動：經營銅陵市國有資產管理委員會授權的工業(yè)國有資產及其產權交易、投(融)資、證券、房地產投資以及相關的經濟信息咨詢服務。
　　公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖：

　　24.46%

　　截至2006年6月30日，銅陵市工業(yè)國有資產經營有限公司所持公司的股份未予質押，不存在針對該等股份的糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司正常經營管理、侵害公司及其他股東的利益、違反相關法律法規(guī)等情形。
　　最近三年，公司實際控制人未發(fā)生變更。
　?。ǘ┍敬伟l(fā)行前后前十名股東情況
　　截至2006年6月30日，公司前十大股東持股數量及比例如下：
　　股東名稱 持股數量（股） 持股比例 股本性質
　　安徽銅峰電子（集團）公司 73,391,280 24.46% 有限售條件的流通股
　　銅陵市工業(yè)國有資產經營有限公司 35,400,000 11.80% 有限售條件的流通股
　　銅陵市天時光電材料有限責任公司 18,648,720 6.22% 有限售條件的流通股
　　中國新時代控股（集團）公司 14,160,000 4.72% 有限售條件的流通股
　　王月紅 1,960,000 0.65% 無限售條件的流通股
　　中國銀行－同智證券投資基金 1,600,000 0.53% 無限售條件的流通股
　　鄭荷花 1,098,900 0.37% 無限售條件的流通股
　　鄭志忠 1,076,774 0.36% 無限售條件的流通股
　　周軍 1,060,000 0.35% 無限售條件的流通股
　　華泰證券有限責任公司 1,054,188 0.35% 無限售條件的流通股
　　本次發(fā)行后，公司前十大股東持股數量及比例如下：
　　股東名稱 持股總數（股） 持股比例 持有有限售條件股份數量(股)
　　安徽銅峰電子（集團）公司 73,391,280 18.35%  73,391,280
　　銅陵市工業(yè)國有資產經營有限公司 35,400,000 8.85%  35,400,000
　　南方基金管理有限公司* 20,000,000 5.00%  20,000,000
　　銅陵市天時光電材料有限責任公司 18,648,720 4.66%  18,648,720
　　中國新時代控股（集團）公司 14,160,000 3.54%  14,160,000
　　中國人壽資產管理有限公司* 14,000,000 3.50%  14,000,000
　　華泰證券有限責任公司** 10,000,000 2.50%  10,000,000
　　中船重工財務有限責任公司* 10,000,000 2.50%  10,000,000
　　長江證券有限責任公司* 10,000,000 2.50%  10,000,000
　　國聯證券有限責任公司* 10,000,000 2.50%  10,000,000
　　上海嘉盛置業(yè)有限公司* 10,000,000 2.50%  10,000,000
　　（*為因認購本次非公開發(fā)行股票而限售的股份；**截至2006年7月31日，華泰證券有限責任公司原持有的無限售股份1,054,188股已拋出；則其因認購本次非公開發(fā)行股票而限售的股份為10,000,000股。）
　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司的變動和影響
　　1、 發(fā)行前后股本變動情況表
　　股權性質 發(fā)行前 本次發(fā)行（萬股） 發(fā)行后
　　 數量（萬股） 比例（%）  數量（萬股） 比例（%）
　　有限售條件股份 14,160.00  47.20 10,000.00 24,160.00 60.40
　　其中：本次發(fā)行股份 0.00  0 10,000.00 10,000.00 25.00
　　無限售條件股份 15,840.00  52.80 0 15,840.00 39.60
　　股份總額 30,000.00 100.00 10,000.00 40,000.00 100.00
　　2、本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
　　本次非公開發(fā)行完成后，在不考慮其他因素影響的前提下，以2006年中期數據模擬測算，公司凈資產由56,174.83萬元增加到 80,402.32萬元，公司資產負債率（母公司）由53.78%降低為44.85%。
　　募集資金投入的項目均具有較好的投資回報率，從中長期來看，公司的營業(yè)收入和利潤水平將隨著項目的陸續(xù)投產而相應增長，募集資金投入也使公司經營規(guī)模擴大，有利于實現規(guī)模效益，降低單位產品成本，形成競爭優(yōu)勢，從而提高公司的經營業(yè)績。
　　3、本次發(fā)行對公司業(yè)務的影響
　　本次募集資金投入項目建成后，將年產2,600噸（以4.5微米厚計）雙向拉伸BOPET電容器薄膜生產線及系列特種新型薄膜電容器，將進一步豐富公司產品品種，優(yōu)化公司產品結構、提高公司未來盈利能力、穩(wěn)固公司行業(yè)龍頭地位。特別是BOPET電容器薄膜的生產，將使我國直流薄膜電容器主要原材料全部國產化，并帶動直流薄膜電容器技術升級，滿足國民經濟發(fā)展的需要。
　　4、本次發(fā)行完成后，公司高管人員結構不會因此發(fā)生變動。

　　四、財務會計信息及管理層討論與分析
　　1、發(fā)行人最近三年又一期的主要財務指標見下表：
　　項　　  目 2006年中期 2005年 2004年 2003年
　　流動比率 0.83    0.96      0.96     1.10
　　速動比率 0.58     0.59      0.56  0.75
　　應收賬款周轉率（次） 1.41     3.40      3.87     3.37
　　存貨周轉率（次） 1.22 3.04      4.32     3.90
　　資產負債率（母公司） 53.78    49.83     35.93    29.28
　　每股凈資產（元/股） 1.87     2.79    2.75    2.63
　　每股經營活動現金流量凈額（元/股） 0.08     0.20      0.24     0.41
　　每股現金流量凈額（元/股） -0.07     0.34     -0.03   -0.03
　　全面攤薄凈資產收益率(%) 2.60     4.68      8.32   9.62
　　加權平均凈資產收益率(%) 2.60   4.74    8.60    9.91
　　扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率(%) 2.01 4.51 8.50 7.37
　　全面攤薄每股收益（元） 0.05   0.13    0.23     0.25
　　扣除非經常性損益后的全面攤薄每股收益（元/股） 0.04 0.12 0.23 0.19
　　2、管理層討論與分析
　?。?）資產結構
　　截至2006年6月30日，公司資產總計為136,276.25萬元。其中，流動資產47,363.33萬元，占總資產的34.76%；固定資產80,498.03萬元，占總資產的59.07%。
　　2006年中期公司存貨為14,129.62萬元，較2005年末的12,799.56萬元增長10.39%，增幅較小。
　　2006年中期公司應收賬款為16,361.32萬元，較2005年末的10,387.00萬元增長57.52%，公司應收賬款金額增長較快的主要原因系由于公司主導產品光膜、電容器、金屬化膜目前面臨劇烈的市場競爭，公司為維持較高的市場占有率，對銷售策略進行了較大調整。銷售政策的調整，使公司光膜、金屬化膜、電容器產品在激烈的市場競爭中保持相當大的市場份額，但由于賒銷期的延長，以及目前國家加強宏觀調控，銀根緊縮，企業(yè)尤其是本公司的下游客戶為家電、低壓電器、電熱電容行業(yè)目前普遍資金較為緊張，導致公司收款期較以前年度相對延長。
　?。?）盈利能力
　　公司最近三年及一期盈利能力情況如下：
　　項   目 2003年 2004年 2005年 2006年中期
　　凈利潤（萬元） 5,053.01 4,580.61 2,610.09 1,459.47
　　每股收益（元） 0.25 0.23 0.13 0.05
　　凈資產收益率（%） 9.62 8.32 4.68 2.60
　　近年來公司所處行業(yè)主要受到原材料價格上升和普通薄膜產品競爭激烈導致價格下降的不利影響，行業(yè)處于調整時期，公司2005年盈利狀況也較2004年有所下降。為應對激烈的行業(yè)競爭和行業(yè)調整，公司采取相應措施，加大對超薄型和耐高溫型等高端電容器用薄膜的開發(fā)和生產，并利用公司上下游一體化的優(yōu)勢，加強對盈利能力穩(wěn)定的電容器產品投入，開拓產品的國際市場等。同時，公司持續(xù)投資電容器用聚酯膜和HID電容器、機車電力電容器等特種新型薄膜電容器項目，增加新的利潤增長點。通過實施上述措施，公司進一步增強了持續(xù)發(fā)展能力和競爭優(yōu)勢，經營狀況于2006年中期開始逐步好轉。
　　（3）償債能力
　　發(fā)行人最近三年及一期的償債能力指標如下：
　　項   目 2003年 2004年 2005年 2006年中期
　　資產負債率（%） 29.02 35.93 49.83 53.78
　　流動比率 1.10 0.96 0.96 0.83
　　速動比率 0.80 0.68 0.65 0.58
　　從上述指標可以看出公司最近三年及一期資產負債率（母公司）水平相對不高，公司有較強的償債能力；但隨著公司近年投資力度的加大和企業(yè)規(guī)模的擴張，公司資金需求不斷增加，公司資產負債率呈明顯的上升趨勢，存在一定的資金壓力。公司的流動比率、速動比率處于正常水平，公司短期償債能力較強。因此，公司通過本次非公開發(fā)行股票進行股權融資，將降低公司負債水平，有利于改善公司資產負債結構，增強公司的償債能力。

　　五、本次募集資金運用
　　經公司第四屆董事會第四次會議及公司2006年第二次臨時股東大會審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金投資于以下項目：
　　序號 項目名稱 投資金額（萬元）
　　  
　　1 電容器用聚酯膜項目 937.5萬美元
　　2 特種新型薄膜電容器項目 17,800
　　1、電容器用聚酯膜項目
　　該項目現由公司與SKC公司共同投資設立的子公司安徽銅愛電子材料有限公司（簡稱"銅愛公司"）實施。銅愛公司注冊資本為1,250萬美元，其中公司投入937.5萬美金，占75%比例，SKC公司投入312.5萬美元，占25%比例。
　　本項目的主導產品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發(fā)展空間巨大。在我國5微米以下電容器用聚酯膜尚無生產，均靠進口解決。5微米以上的電容器用聚酯膜也無專業(yè)化生產線生產，且品質較差，難以滿足高可靠性直流薄膜電容器的需求。據中國電子材料行業(yè)協(xié)會資料，2005年，我國直流薄膜電容器所需聚酯膜（BOPET）10,000噸左右，預計每年將以10%的速度增長。
　　該項目預計總投資為2,111.23萬美元，其中固定資產投資2,007.99萬元，鋪底流動資金103.4萬美元，項目建設期2年。項目建成后，將年產2,600噸（以4.5微米厚計）雙向拉伸BOPET電容器薄膜生產線。達產后，全投資財務內部收益率為16.77%（稅后）。
　　募集資金到位后，公司投入937.50萬美元置換銅愛公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元。
　　2、特種新型薄膜電容器項目
　　該項目總投資17,800萬元，其中固定資產投資17,008.34萬元（含外匯1,400萬美元），鋪底流動資金791.66萬元。項目建成后可年產：特種金屬化薄膜電容器0.9億只、特種無感薄膜電容器0.9億只、HID燈具用薄膜電容器1,000萬只、防爆型交流電容器1,000萬只（3億微法）、機車電力電容器10,000臺、高壓電力電容器400萬Kvar、超薄型金屬化膜120噸。
　　無感電容器應和金屬化薄膜電容器用于各類電視機、通訊機、計算機等電子設備和儀表中，具有損耗小、耐電流能力更強等優(yōu)點，廣泛用于高頻率、大電流如彩顯等電子領域，預計市場年需求量大約在40－50億只,該產品市場前景廣闊。
　　節(jié)能燈具用中高壓薄膜電容器具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點，是綠色照明工程的配套產品之一，預計國內市場年需求量大約在300億只以上。燈具市場是隨著我國經濟的高速發(fā)展而迅速成長，特別是城市建設和廠礦企業(yè)發(fā)展規(guī)模的迅速擴大使得HID燈（大功率氣體放電燈）需求量激增，隨著綠色照明工程、家用電器、通信業(yè)和計算機等產業(yè)的發(fā)展，為HID燈配套薄膜電容器具有非常廣闊的市場前景。
　　防爆型交流電容器主要用于各類空調器、洗衣機、微波爐、電冰箱、電磁爐、電功工具、各類家用小電器及電子設備中，預計市場年需求量大約在40－50億微法。
　　電力機車電容器主要用于國內電力機車，城市輕軌機車、中高壓變頻器、大型醫(yī)療設備，軍事裝備等領域。該產品市場前景廣闊。我國已運行的電力機車主要以進口為主，根據國家總體規(guī)劃和建設創(chuàng)新型國家方針，電力機車的自主創(chuàng)新、自行開發(fā)是必然趨勢，"十一五"期間每年有600輛機車需國產化并投放市場，按每輛機車配套安裝約50臺機車電容器計算，則每年需為電力機車配套機車用電容器為30,000臺以上。因此，國內客運專線的發(fā)展和城市軌道交通的發(fā)展以及電力電子技術的發(fā)展給機車電容器帶來了廣闊的發(fā)展空間。另外利用機車電力電容器的生產技術和設備，可以向其他工業(yè)類電容器拓展：①機車應用類電容器：包含所有機車牽引應用的電容器，干線鐵路機車、城市軌道交通，地鐵、輕軌、高壓變頻器、風力發(fā)電設備、船舶推進、電動汽車等電動交通工具中。②特種電力電子電容器：廣泛應用于如逆變焊機、大功率電源等吸引回路中吸收電容器等。③高電壓高比能電容器：廣泛應用于充消磁、激光脈沖等大電流輸入輸出設備中。④混合動力汽車電容器。
　　高壓補償電容器主要用于電網集中補償和分散補償，有助于提高電網功率因粗線條，改善電網運行質量，"十一五"期間，國民經濟將保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，預計電力工業(yè)也要有大的發(fā)展，因此，該產品具有廣闊的市場前景。
　　以上產品是我國節(jié)能燈具、家用電器、交通設備、電網建設等方面需強制執(zhí)行的新型電子元件以及必不可缺的核心部件，市場前景廣闊。項目達產后，內部收益率達21.74%。
　　募集資金到位后，約1.2億元用于償還該項目已借銀行專項貸款，5,800萬元對該項目繼續(xù)投入，將該項目投入完結。

　　六、本次非公開發(fā)行的相關機構
　?。ㄒ唬┍Ｋ]人（主承銷商）
　　保薦人（主承銷商）： 國信證券有限責任公司
　　法定代表人：   何如
　　辦公地址：     深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20層
　　保薦代表人：   先衛(wèi)國、張群偉
　　項目主辦人：   王小剛
　　電話：         021-68866204
　　傳真：         021-68865179       
　?。ǘ┌l(fā)行人律師事務所
　　名稱：      安徽安泰達律師事務所
　　公司負責人：宋世俊
　　辦公地址：  安徽省合肥市屯溪路538號華地大廈二樓
　　經辦律師：  潘平、吳長健
　　電話：      0551-3622567-8827
　　傳真：      0551-3623069
　?。ㄈ┌l(fā)行人審計機構
　　名稱：      安徽華普會計師事務所
　　法定代表人： 肖厚發(fā)
　　辦公地址：  安徽省合肥市榮事達大道100號振信大廈B座8樓
　　電話：      0551-2643077
　　傳真：      0551-2652879
　　注冊會計師：潘峰、王靜、鮑紅艷

　　七、備查文件
　　（一）國信證券有限責任公司關于安徽銅峰電子股份有限公司2006 年非公開發(fā)行股票的證券發(fā)行保薦書
　?。ǘ┌不瞻蔡┻_律師事務所關于安徽銅峰電子股份有限公司2006 年非公開發(fā)行股票的法律意見書
　　上述備查文件刊登于公司指定信息披露網站上海證券交易所網站，網址：www.sse.com.cn，敬請投資者查閱。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二○○六年八月十八日